Україна

Европейские инвесторы выстроились в очередь за ценными бумагами украинского банка

0:00 — 6 вересня 2006 eye 184

Укрэксимбанк привлек на международных рынках кредит на сумму 350 миллионов долларов США со сроком погашения пять лет

Это весьма важное событие для украинской экономики, так как ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) первым среди украинских финансовых учреждений вышел на рынок внешних заимствований после длительного перерыва, вызванного политическими событиями в Украине — парламентскими выборами, формированием коалиции и правительства. Все это существенно повлияло на оценку за границей отечественных ценных бумаг. И по успешности размещения данного займа можно было судить о том, насколько сегодня высок авторитет Украины в мире финансов.

Надо сказать, что мировые инвесторы проявили весьма живой интерес к предложениям украинского банка. Роад-шоу Укрэксимбанка, проходившее в течение пяти дней в странах Европы и Азии, привлекло внимание первоклассных инвесторов. В течение двух дней была сформирована книга заказов на 1,1 миллиарда долларов (при том, что Укрэксимбанк планировал взять заем на сумму всего 250 миллионов долларов).

В конечном итоге владельцами ценных бумаг Укрэксимбанка стали 154 инвестора. Это наивысший результат среди украинских банков, проводивших подобные займы. При этом институциональные инвесторы приобрели 67 процентов выпуска, частные банки — 18 процентов, банки — 12 процентов, пенсионные и страховые фонды — 3 процента. Географическое распределение покупателей свидетельствует о высоком авторитете Укрэксимбанка: Великобритания — 57 процентов, Швейцария — 12 процентов, Германия и Австрия — 10 процентов, страны Азии — 10 процентов, Бельгия, Нидерланды, Люксембург — 6 процентов, другие страны — 5 процентов.

Огромный интерес инвесторов позволил банку разместить заем даже на более выгодных условиях, чем предполагалось. Если сначала инвесторы настаивали на цене 7,75 процента годовых, то в процессе размещения цену займа удалось снизить до 7,65 процента. А вместо 250 миллионов долларов Укрэксимбанк получил 350 миллионов.

- Успешно проведенное размещение облигаций Укрэксимбанка стало возможным благодаря безупречной кредитной истории банка и высоким показателям его работы, — говорит председатель правления ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Виктор Капустин.  — Выпуск еврооблигаций осуществлен в целях создания благоприятных условий для эффективного развития экономики Украины путем предоставления кредитно-финансовой поддержки украинским предприятиям, проекты которых направлены на структурную перестройку экономики, модернизацию промышленности и развитие экспортного потенциала. Данный факт свидетельствует также о признании успешного развития экономики страны в целом и возрастании доверия к украинской банковской системе. Он открывает новые перспективы развития сотрудничества на международных рынках долговых обязательств.