Укрэксимбанк привлек на международных рынках кредит на сумму 350 миллионов долларов США со сроком погашения пять лет
Это весьма важное событие для украинской экономики, так как ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) первым среди украинских финансовых учреждений вышел на рынок внешних заимствований после длительного перерыва, вызванного политическими событиями в Украине — парламентскими выборами, формированием коалиции и правительства. Все это существенно повлияло на оценку за границей отечественных ценных бумаг. И по успешности размещения данного займа можно было судить о том, насколько сегодня высок авторитет Украины в мире финансов.
Надо сказать, что мировые инвесторы проявили весьма живой интерес к предложениям украинского банка. Роад-шоу Укрэксимбанка, проходившее в течение пяти дней в странах Европы и Азии, привлекло внимание первоклассных инвесторов. В течение двух дней была сформирована книга заказов на 1,1 миллиарда долларов (при том, что Укрэксимбанк планировал взять заем на сумму всего 250 миллионов долларов).
В конечном итоге владельцами ценных бумаг Укрэксимбанка стали 154 инвестора. Это наивысший результат среди украинских банков, проводивших подобные займы. При этом институциональные инвесторы приобрели 67 процентов выпуска, частные банки — 18 процентов, банки — 12 процентов, пенсионные и страховые фонды — 3 процента. Географическое распределение покупателей свидетельствует о высоком авторитете Укрэксимбанка: Великобритания — 57 процентов, Швейцария — 12 процентов, Германия и Австрия — 10 процентов, страны Азии — 10 процентов, Бельгия, Нидерланды, Люксембург — 6 процентов, другие страны — 5 процентов.
Огромный интерес инвесторов позволил банку разместить заем даже на более выгодных условиях, чем предполагалось. Если сначала инвесторы настаивали на цене 7,75 процента годовых, то в процессе размещения цену займа удалось снизить до 7,65 процента. А вместо 250 миллионов долларов Укрэксимбанк получил 350 миллионов.
- Успешно проведенное размещение облигаций Укрэксимбанка стало возможным благодаря безупречной кредитной истории банка и высоким показателям его работы, — говорит председатель правления ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Виктор Капустин. — Выпуск еврооблигаций осуществлен в целях создания благоприятных условий для эффективного развития экономики Украины путем предоставления кредитно-финансовой поддержки украинским предприятиям, проекты которых направлены на структурную перестройку экономики, модернизацию промышленности и развитие экспортного потенциала. Данный факт свидетельствует также о признании успешного развития экономики страны в целом и возрастании доверия к украинской банковской системе. Он открывает новые перспективы развития сотрудничества на международных рынках долговых обязательств.