На прошлой неделе в Украине произошло событие, открывшее отечественным банкам и компаниям дорогу на европейские рынки капиталов. 19 декабря 2003 года удачно завершилось размещение на европейском рынке трехлетних облигаций участия в кредите ПриватБанка (еврооблигаций) на сумму 100 миллионов долларов.
Впервые в новейшей истории украинский банк успешно разместил «евробонды» за рубежом, что важно не только для банковской системы, но и в целом для экономики и имиджа нашего государства. Председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет так прокомментировал это неординарное событие:
-- Держателями еврооблигаций ПриватБанка стали крупнейшие банки и частные инвесторы из Великобритании, Дании, Греции и других стран мира. Причем число заявок инвесторов на приобретение наших ценных бумаг даже несколько превысил объем их выпуска, что подтверждает возрастающий интерес к украинским заемщикам. С помощью «евробондов» ПриватБанк не только получил значительный объем длинных долларовых ресурсов, но и создал кредитную историю на открытых рынках капиталов, а также повысил свой имидж надежной и прозрачной структуры. Привлеченные банком средства будут использованы для увеличения объемов кредитования реального сектора экономики, юридических и физических лиц. -- подчеркнул Александр Дубилет. -- Кроме того, ПриватБанк стал первым финансовым учреждением и второй компанией Украины (после негосударственного размещения «евробондов» компанией «Киевстар Дж. Эс. Эм. » по цене 12,75 процента -- Авт. ), выпустившей «евробонды» на открытых рынках капиталов.
Размещение облигаций участия в кредите ПриватБанка (Loan Participation Notes) произошло на стандартных международных условиях для такого типа выпуска. Лид-менеджер выпуска -- крупнейший инвестиционный банк CSFB -- после проведения презентаций ПриватБанка в Москве, Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Женеве, Цюрихе и Афинах установил данному выпуску процентную ставку в размере 10,875 процента.
-- С учетом условий, суммы и срока размещения, а также пока еще низкого уровня доверия европейских инвесторов Украине, доходность «евробондов» ПриватБанка является оптимальной и соответствует доходности аналогичных бумаг, размещаемых российскими банками, -- отметил Александр Дубилет.
С точки зрения соответствия европейским стандартам, это было классическое размещение ценных бумаг: банк получил высокие рейтинги и показал, как необходимо работать на рынках, чтобы обеспечить себе и стране доверие инвесторов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило облигациям участия в займе ПриватБанка рейтинг «B — «. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также присвоило «евробондам» ПриватБанка итоговый долгосрочный рейтинг «B — «.
По мнению финансовых аналитиков, первое успешное размещение ПриватБанком еврооблигаций фактически открывает украинским финансовым структурам дорогу на перспективный европейский рынок частных заимствований. Теперь для иностранных инвесторов Украина -- уже не абстрактное понятие, а страна, которой можно доверять.