Сегодня Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный участник рынка.
Как сообщалось, индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, были установлена на уровне 8% годовых.
По данным источника еврооблигации выпущены по цене 100% номинала. Спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил порядка $4 млрд.
Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.
По словам собеседника агентства, еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.
Аналитик долговых рынков инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Мария Репко, комментируя агентству итоги выпуска, сообщила, что при размещении ценных бумаг спред относительно кривой доходности US Treasuries составил порядка 434 базисных пункта (б. п. ), а относительно кривой свопов — 423 б. п.
Для сравнения
На вторичном рынке еврооблигации Украина-20 торговались со спредом 409 б. п. , или 397 б. п. относительно свопов. Таким образом, с учетом разницы в дюрации новые суверенные еврооблигации предлагают премию относительно вторичного рынка в 10-15 б. п. », — отметила она.
Вместе с тем, согласно прогнозу М. Репко, спред нового выпуска к нынешней кривой сузится вскоре после начала их торгов. Кроме того, она считает, что после погашения выпуска Украина-11, которое должно состояться 4 марта, все долгосрочные бумаги Украины, возможно, получат дополнительный фактор поддержки.
Ранее сообщалось, что госбюджет-2011 предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд, а также $500 млн — от Всемирного банка. Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.